CESSION DE SECURITAS TÉLÉASSISTANCE À BLUELINEA

Date : novembre 2021

BLUELINEA, opérateur majeur de la filière Silver Économie en France, annonce un projet d’acquisition de la société SECURITAS Téléassistance, filiale de SECURITAS France (617 M€ de CA). Cette opération stratégique permettrait au nouvel ensemble de se hisser dans le Top 5 sur le marché français de la téléassistance.


SECURITAS Téléassistance société agréée de services à la personne, veille chaque jour, à distance, sur la sécurité des personnes âgées, isolées ou fragilisées, que ce soit à leur domicile ou dans des résidences services pour Seniors. La société accompagne aujourd’hui 12.309 abonnés et leurs familles.

Forte d’une équipe de 21 collaborateurs, SECURITAS Téléassistance a réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 M et un EBITDA normatif de 0,5 M en 2020. La société opère aussi bien en direct (B2C) qu’au travers de gestionnaires de résidences services, d’associations et sociétés de services à la personne. Un nouveau type de marchés publics pour BLUELINEA : prendre soin des administrés de collectivités locales comme par exemple ceux de la ville de Marseille.


Un nouvel acteur de poids sur un marché en croissance.

Le marché de la Téléassistance est estimé à près de 90 M par an pour plus de 700 000 abonnés accompagnés, avec une augmentation du nombre de personnes couvertes de l’ordre de 5% par an depuis 2008 en raison du vieillissement de la population.

Grâce à la croissance du nombre d’abonnés enregistrée depuis le 1er octobre, BLUELINEA prend soin de 37 719 abonnés.

Le nouvel ensemble, qui serait constitué à l’issue de cette acquisition, totaliserait ainsi 50000 abonnés, soit 7% de part de marché. Ainsi, BLUELINEA deviendrait le n°5 sur le marché français de la Téléassistance.

Luc Guilmin, Président de SECURITAS France : « Nous souhaitons confier à BLUELINEA l’accompagnement de nos plus de 12 000 abonnés et leurs familles ainsi que de la vingtaine de collaborateurs qui travaillent sans relâche pour assurer un service de haute qualité. Cette
opération permettrait ainsi à chacun de s’inscrire dans une dynamique de long terme au sein d’une entreprise dont le métier principal est la téléassistance. »


Laurent Levasseur, Président du Directoire de BLUELINEA : « Cette acquisition ferait prendre à BLUELINEA une nouvelle dimension et renforcerait notre crédibilité auprès des donneurs d’ordres, notamment les collectivités locales. Nous allons notamment pouvoir répondre à des appels d’offres, grâce au savoirfaire issu de SECURITAS France. Audelà de la dimension financière de cette opération, qui permettrait à l’entreprise BLUELINEA d’être plus grande et plus forte, c’est avant tout une histoire humaine qui continuerait de s’écrire. »

 

Conseils du Cédant (SECURITAS FRANCE) :
Financier : EURODEALS (Jean-Marie PICHON),  LINKERS (Sidney SERVAL).

EUROFEU : LBO DE CAPZA

Le contrôle du Groupe EUROFEU, CA >100M€, 1 000 salariés, 1er producteur d’ extincteurs français, assurant la maintenance d’un parc de 2,2 millions d’ organes de sécurité incendie, est cédé par la famille Lahouati au Groupe CAPZA.

Cette opération de LBO conseillée par EURODEALS « permettra au Groupe de franchir une nouvelle étape de son développement tant par croissance organique que par le biais d’acquisitions ciblées. »

EURODEALS, est intervenu en tant que conseil de CAPZA pour l’acquisition.

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STOLL TRUCKS FAIT ENTRER TURENNE DANS SON CAPITAL

Leader au Luxembourg pour les marques Renault et Fiat Professionnal, Stoll Trucks (40 M€ de CA) s’est imposé comme un leader de sa specialité dans le grand duché sous l’impulsion de Robert STOLL, son dirigeant fondateur. Missionné par ce dernier pour organiser la transmission partielle de la société, les cabinets Parisiens EURODEALS & LINKERS, menés par Jean-Marie Pichon & Sydney SERVAL ont orchestré leur premier LBO Franco-Luxembourgeois associant Robert STOLL, le management mené par Denis GARIJO et deux fonds d’investissements Français TURENNE EMERGENCE et EUROCAPITAL.

EURODEALS, est intervenu en tant que conseil de l’actionnaire principal.

SECURITAS ACQUIERT AUTOMATIC ALARM

Groupe Securitas AB, leader mondial de la sécurité privée.

Securitas France est leader en France avec un chiffre d’affaires de 655 M€ en 2016.

Acquisition d’Automatic Alarm, 40M€ de CA, un des leaders français de la Sécurité Electronique

Automatic Alarm est un intégrateur et un installateur de solutions de sécurité électronique, incluant des systèmes anti-intrusion, de vidéosurveillance et de contrôle d’accès, à travers des contrats de maintenance pluriannuels. Avec ses 300 collaborateurs, l’entreprise a réalisé un CA de 40M€ en 2017.

L’objectif de ce rapprochement est ainsi, pour Securitas France, de pouvoir proposer très vite à ses clients une offre globale intégrant notamment la surveillance humaine et la technologie.

EURODEALS, est intervenu en tant que conseil de SECURITAS auprès de Luc GUILMIN (SECURITAS) en collaboration avec LINKERS.

CESSION DU GROUPE VULCAIN À UTC

Après un build-up réussi au delà des prévisions du business plan de 5 ans, avec  l’acquisition  de 25 sociétés, le groupe Vulcain spécialisé dans le secteur de la sécurité incendie, a été cédé par les investisseurs NextStage, M.I.3, Cofir et les managers fondateurs au groupe SICLI (UTC).

EURODEALS, après avoir conseillé à l’achat le groupe Vulcain, a finalisé ce build-up par la cession du groupe au géant américain United Technologies Corporation.

BIMBO DANS LE COURTAGE EN LIGNE

LinXea est un des quatre leaders français du courtage en ligne avec 20 000 clients et 800 M€ d’encours.

Ses fondateurs, David Capdevielle et Sylvie Solinas ont ouvert leur capital à trois entrepreneurs (Antoine Delon, Yves Conan, et Stéphane Carlucci) accompagnés  de NextStage AM et M.I.3. afin de poursuivre une stratégie de développement sur ce marché.

EURODEALS est intervenu en tant que conseil des investisseurs et des entrepreneurs.

CESSION DE LA SOCIETE PEINTISOL AU GROUPE ACORUS

PEINTISOL est une entreprise spécialisée dans les travaux de peinture, revêtement, isolation par l’extérieur. Très bien implantée en Ile de France, elle a réalisé lors de l’opération un CA de 12 M€ auprès d’une clientèle aux contrats récurrents( HLM/VILLES..)

L’acquisition de Peintisol marque la première opération de croissance externe du Groupe ACORUS, spécialisé dans la rénovation de logements pour le compte des bailleurs sociaux. Cette opération permet ainsi au groupe de renforcer ses compétences sur ces corps d’état, de pénétrer de nouveaux marchés et d’envisager un développement soutenu sur les prochaines années.

A l’occasion du rachat de Peintisol, M.I.3 rejoint NextStage et Philippe Benquet avec une optique d’accompagnement de la croissance à long terme.

EURODEALS est intervenu en tant que conseil des actionnaires de PEINTISOL.

BUILD UP DANS L’INCENDIE

Entre 2011 et 2015 le groupe VULCAIN, a conduit, sous montage de type LBO, une politique de croissance externe intensive,  en procédant à l’acquisition de 22 sociétés.

 

Le groupe Vulcain s’est constitué des 2011 « from scratch » à partir de l’acquisition de  22 sociétés de sécurité incendie : prestations de services liées à l’installation et la maintenance de parcs d’extincteurs multimarques ainsi que d’autres services et produits connexes : formation, blocs d’éclairage de sécurité, plans d’évacuation, robinets d’incendie armés, systèmes de détection incendie, de désenfumage …

Ce projet a été porté avec le conseil exclusif d’EURODEALS par deux spécialistes du secteur son PDG Michel Dardenne (ancien directeur général du leader du secteur : le groupe Sicli) ainsi que son DAF Olivier Tridon (ancien DAF du groupe Sicli) appuyés par les deux fonds d’investissements  NextStage et Matignon Investissement. Voir le lien

Ce build up, dont la  dernière opération a été conclue  en 2015, a été débouclé en 2016 par la cession de l’ensemble des filiales  du groupe  au leader mondial du secteur, le groupe UTC à travers sa filiale Sicli.

Un build up exemplaire, très remarqué dans le monde de l’incendie comme dans celui des Fonds d’Investissements.

EURODEALS en a été  le conseil acheteur exclusif  (Buy side ) lors de l’acquisition de la plupart des sociétés reprises puis  le conseil vendeur (Sell side ) lors de  la cession finale.

JOHNSON CONTROLS INC CÈDE SA FILIALE FRANÇAISE CEMIS

Le groupe américain décide de désinvestir les activités non «core-business» et de céder CEMIS, spécialisé dans la détection incendie.

CEMIS est un des leaders sur le marché français de la détection incendie.

Lors de l’opération, il réalise un CA de 16 M€ dont 60% en revenus récurrents (maintenance et laboratoire).

La détection incendie représente 90% de son activité et les systèmes d’extinction automatique 10%.

Cemis emploie 90 personnes en Ile de France et en province. Il possède par ailleurs un laboratoire multimarques de reconditionnement de détecteurs.

Par l’acquisition de CEMIS, le groupe Vulcain opère une diversification de ses activités et accélère son plan de développement.

EURODEALS est intervenu en tant que conseil exclusif de Johnson Controls, basé à Milwaukee. L’open bid a été limité aux huit principaux acteurs français et étrangers spécialisés dans l’incendie et à certains fonds d’investissement intéressés par le secteur.

LA SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE GRP CEDÉE À PROSEGUR  

Le groupe de surveillance et gardiennage GRP Sécurité (N°10 en France) a été cédé au groupe espagnol Prosegur.

Lors de l’opération, GRP réalise un CA de 35 M€ employant plus de 1 000 salariés.

GRP Sécurité, composé de 6 sociétés, fait partie du groupe familial luxembourgeois Symbiose. Il avait précédemment effectué plusieurs acquisitions : en 2006, il s’étend en Ile de France en rachetant GRP, dont il prend le nom. En 2008, il acquiert les activités de sécurité d’ISS et en novembre 2011, il prend le contrôle du gardiennage en Ile de France d’Avica.

Par cette acquisition majeure, l’espagnol Prosegur renforce en France son activité gardiennage et développe son implantation dans la région parisienne et dans l’Est de la France.

EURODEALS est intervenu en tant que conseil dans cette opération entre M Renauld et M Mantz, dirigeants fondateurs Luxembourgeois et le groupe PROSEGUR.

EUROP ASSISTANCE ET SFR DEVELOPPEMENT PRENNENT LE CONTRÔLE DE HOMVEIL

EURODEALS est intervenu en tant que conseil de Philippe GODIARD, dirigeant fondateur de OCEALIS-HOMVEIL qui souhaitait céder sa société.

L’entreprise, spécialisée dans la téléassistance aux personnes âgées, représente un parc de 20 000 abonnés lors de l’opération, répartis sur tout le territoire national.

L’opération consiste en l’acquisition par EUROP ASSISTANCE et  par SFR Développement du contrôle conjoint de la société OCEALIS-HOMVEIL. Cette cession, qui a eu l’accord de Bruxelles au moment de l’opération, doit permettre à EUROP ASSISTANCE  de renforcer très sensiblement sa position en France en dynamisant notamment son approche commerciale dans la téléassistance.

PROSEGUR ACQUIERT L’ACTIVITE DE GARDIENNAGE DE MDLS

EURODEALS est intervenu en tant que conseil de Christian CANARD, Président de la Maison de La sécurité (MDLS), désireux de céder les activités de gardiennage du groupe et de se recentrer sur l’installation de systèmes de sécurité. Les 10 fonds de commerce cédés représentent au moment de la cession, un CA de 14 M€ avec des effectifs de 400 personnes.

PROSEGUR France poursuit ainsi sa politique d’acquisitions sur le territoire français.

EURODEALS avait déjà mené préalablement une mission de cession des activités d’installation et de télésurveillance du groupe de Christian CANARD (notamment TEAM SÉCURITÉ) au suédois Securitas Alert Services.

MEDIAVEIL FAIT ENTRER SECURIFIN DANS SON CAPITAL

EURODEALS est intervenu en tant que conseil de Cyril FLORES et Hervé SAIZ, tous deux fondateurs de MEDIAFRANCE et désireux de céder l’activité de télésécurité pour les particuliers.

MEDIAVEIL réalise lors de l’opération, un CA de 10 M€ avec un parc de près de 10 000 abonnés. Elle offre un service de télésécurité avec un système unique de brouillard opacifiant en cas d’intrusion avérée. MEDIAVEIL figure parmi les quinze premières sociétés françaises de télésurveillance résidentielle.

SECURIFIN, holding de Christian SNIDER et Baudouin de Villeneuve, effectue alors sa première opération dans la sécurité depuis 2006, en investissant dans une société « possédant un élément différenciant fort » par rapport à la concurrence.

Après cette opération, SECURIFIN détient la majorité du capital de MEDIAVEIL et fait entrer Cyril FLORES et Hervé SAIZ dans le tour de table.

AASSET SECURITY RÉALISE UN OBO AVEC AUREL NEXTSTAGE

Dans le cadre de leur stratégie de développement, les actionnaires d’AASSET Security ont choisi de réaliser une opération d’OBO, tout en restant majoritaires dans leur Groupe.

La stratégie d’expansion européenne nécessitait selon Yoram Assous, Président, de recomposer le capital du Groupe et de faire entrer un investisseur prêt à les suivre dans leur développement.

AASSET SECURITY fait partie des top 3 en France dans le secteur de la distribution de systèmes et solutions de vidéosurveillance. Ce groupe implanté en France, en Allemagne et en Grande Bretagne réalise lors de l’opération, un CA de 25 M€.

En qualité de conseil exclusif des actionnaires d’AASSET Security, EURODEALS aide ses clients à définir leur projet, à le présenter à une sélection de capital investisseurs, à challenger les différentes offres et à suivre le processus de LBO jusqu’à sa finalisation, avec l’entrée au capital d’Aurel NextStage.