CESSION DU GROUPE VULCAIN À UTC

Après un build-up réussi au delà des prévisions du business plan de 5 ans, avec  l’acquisition  de 25 sociétés, le groupe Vulcain spécialisé dans le secteur de la sécurité incendie, a été cédé par les investisseurs NextStage, M.I.3, Cofir et les managers fondateurs au groupe SICLI (UTC).

EURODEALS, après avoir conseillé à l’achat le groupe Vulcain, a finalisé ce build-up par la cession du groupe au géant américain United Technologies Corporation.

BIMBO DANS LE COURTAGE EN LIGNE

LinXea est un des quatre leaders français du courtage en ligne avec 20 000 clients et 800 M€ d’encours.

Ses fondateurs, David Capdevielle et Sylvie Solinas ont ouvert leur capital à trois entrepreneurs (Antoine Delon, Yves Conan, et Stéphane Carlucci) accompagnés  de NextStage AM et M.I.3. afin de poursuivre une stratégie de développement sur ce marché.

EURODEALS est intervenu en tant que conseil des investisseurs et des entrepreneurs.

CESSION DE LA SOCIETE PEINTISOL AU GROUPE ACORUS

PEINTISOL est une entreprise spécialisée dans les travaux de peinture, revêtement, isolation par l’extérieur. Très bien implantée en Ile de France, elle a réalisé lors de l’opération un CA de 12 M€ auprès d’une clientèle aux contrats récurrents( HLM/VILLES..)

L’acquisition de Peintisol marque la première opération de croissance externe du Groupe ACORUS, spécialisé dans la rénovation de logements pour le compte des bailleurs sociaux. Cette opération permet ainsi au groupe de renforcer ses compétences sur ces corps d’état, de pénétrer de nouveaux marchés et d’envisager un développement soutenu sur les prochaines années.

A l’occasion du rachat de Peintisol, M.I.3 rejoint NextStage et Philippe Benquet avec une optique d’accompagnement de la croissance à long terme.

EURODEALS est intervenu en tant que conseil des actionnaires de PEINTISOL.

BUILD UP DANS L’INCENDIE

Entre 2011 et 2015 le groupe VULCAIN, a conduit, sous montage de type LBO, une politique de croissance externe intensive,  en procédant à l’acquisition de 22 sociétés.

 

Le groupe Vulcain s’est constitué des 2011 « from scratch » à partir de l’acquisition de  22 sociétés de sécurité incendie : prestations de services liées à l’installation et la maintenance de parcs d’extincteurs multimarques ainsi que d’autres services et produits connexes : formation, blocs d’éclairage de sécurité, plans d’évacuation, robinets d’incendie armés, systèmes de détection incendie, de désenfumage …

Ce projet a été porté avec le conseil exclusif d’EURODEALS par deux spécialistes du secteur son PDG Michel Dardenne (ancien directeur général du leader du secteur : le groupe Sicli) ainsi que son DAF Olivier Tridon (ancien DAF du groupe Sicli) appuyés par les deux fonds d’investissements  NextStage et Matignon Investissement. Voir le lien

Ce build up, dont la  dernière opération a été conclue  en 2015, a été débouclé en 2016 par la cession de l’ensemble des filiales  du groupe  au leader mondial du secteur, le groupe UTC à travers sa filiale Sicli.

Un build up exemplaire, très remarqué dans le monde de l’incendie comme dans celui des Fonds d’Investissements.

EURODEALS en a été  le conseil acheteur exclusif  (Buy side ) lors de l’acquisition de la plupart des sociétés reprises puis  le conseil vendeur (Sell side ) lors de  la cession finale.

JOHNSON CONTROLS INC CÈDE SA FILIALE FRANÇAISE CEMIS

Le groupe américain décide de désinvestir les activités non «core-business» et de céder CEMIS, spécialisé dans la détection incendie.

CEMIS est un des leaders sur le marché français de la détection incendie.

Lors de l’opération, il réalise un CA de 16 M€ dont 60% en revenus récurrents (maintenance et laboratoire).

La détection incendie représente 90% de son activité et les systèmes d’extinction automatique 10%.

Cemis emploie 90 personnes en Ile de France et en province. Il possède par ailleurs un laboratoire multimarques de reconditionnement de détecteurs.

Par l’acquisition de CEMIS, le groupe Vulcain opère une diversification de ses activités et accélère son plan de développement.

EURODEALS est intervenu en tant que conseil exclusif de Johnson Controls, basé à Milwaukee. L’open bid a été limité aux huit principaux acteurs français et étrangers spécialisés dans l’incendie et à certains fonds d’investissement intéressés par le secteur.

LA SOCIÉTÉ LUXEMBOURGEOISE GRP CEDÉE À PROSEGUR  

Le groupe de surveillance et gardiennage GRP Sécurité (N°10 en France) a été cédé au groupe espagnol Prosegur.

Lors de l’opération, GRP réalise un CA de 35 M€ employant plus de 1 000 salariés.

GRP Sécurité, composé de 6 sociétés, fait partie du groupe familial luxembourgeois Symbiose. Il avait précédemment effectué plusieurs acquisitions : en 2006, il s’étend en Ile de France en rachetant GRP, dont il prend le nom. En 2008, il acquiert les activités de sécurité d’ISS et en novembre 2011, il prend le contrôle du gardiennage en Ile de France d’Avica.

Par cette acquisition majeure, l’espagnol Prosegur renforce en France son activité gardiennage et développe son implantation dans la région parisienne et dans l’Est de la France.

EURODEALS est intervenu en tant que conseil dans cette opération entre M Renauld et M Mantz, dirigeants fondateurs Luxembourgeois et le groupe PROSEGUR.

EUROP ASSISTANCE ET SFR DEVELOPPEMENT PRENNENT LE CONTRÔLE DE HOMVEIL

EURODEALS est intervenu en tant que conseil de Philippe GODIARD, dirigeant fondateur de OCEALIS-HOMVEIL qui souhaitait céder sa société.

L’entreprise, spécialisée dans la téléassistance aux personnes âgées, représente un parc de 20 000 abonnés lors de l’opération, répartis sur tout le territoire national.

L’opération consiste en l’acquisition par EUROP ASSISTANCE et  par SFR Développement du contrôle conjoint de la société OCEALIS-HOMVEIL. Cette cession, qui a eu l’accord de Bruxelles au moment de l’opération, doit permettre à EUROP ASSISTANCE  de renforcer très sensiblement sa position en France en dynamisant notamment son approche commerciale dans la téléassistance.

PROSEGUR ACQUIERT L’ACTIVITE DE GARDIENNAGE DE MDLS

EURODEALS est intervenu en tant que conseil de Christian CANARD, Président de la Maison de La sécurité (MDLS), désireux de céder les activités de gardiennage du groupe et de se recentrer sur l’installation de systèmes de sécurité. Les 10 fonds de commerce cédés représentent au moment de la cession, un CA de 14 M€ avec des effectifs de 400 personnes.

PROSEGUR France poursuit ainsi sa politique d’acquisitions sur le territoire français.

EURODEALS avait déjà mené préalablement une mission de cession des activités d’installation et de télésurveillance du groupe de Christian CANARD (notamment TEAM SÉCURITÉ) au suédois Securitas Alert Services.

MEDIAVEIL FAIT ENTRER SECURIFIN DANS SON CAPITAL

EURODEALS est intervenu en tant que conseil de Cyril FLORES et Hervé SAIZ, tous deux fondateurs de MEDIAFRANCE et désireux de céder l’activité de télésécurité pour les particuliers.

MEDIAVEIL réalise lors de l’opération, un CA de 10 M€ avec un parc de près de 10 000 abonnés. Elle offre un service de télésécurité avec un système unique de brouillard opacifiant en cas d’intrusion avérée. MEDIAVEIL figure parmi les quinze premières sociétés françaises de télésurveillance résidentielle.

SECURIFIN, holding de Christian SNIDER et Baudouin de Villeneuve, effectue alors sa première opération dans la sécurité depuis 2006, en investissant dans une société « possédant un élément différenciant fort » par rapport à la concurrence.

Après cette opération, SECURIFIN détient la majorité du capital de MEDIAVEIL et fait entrer Cyril FLORES et Hervé SAIZ dans le tour de table.

AASSET SECURITY RÉALISE UN OBO AVEC AUREL NEXTSTAGE

Dans le cadre de leur stratégie de développement, les actionnaires d’AASSET Security ont choisi de réaliser une opération d’OBO, tout en restant majoritaires dans leur Groupe.

La stratégie d’expansion européenne nécessitait selon Yoram Assous, Président, de recomposer le capital du Groupe et de faire entrer un investisseur prêt à les suivre dans leur développement.

AASSET SECURITY fait partie des top 3 en France dans le secteur de la distribution de systèmes et solutions de vidéosurveillance. Ce groupe implanté en France, en Allemagne et en Grande Bretagne réalise lors de l’opération, un CA de 25 M€.

En qualité de conseil exclusif des actionnaires d’AASSET Security, EURODEALS aide ses clients à définir leur projet, à le présenter à une sélection de capital investisseurs, à challenger les différentes offres et à suivre le processus de LBO jusqu’à sa finalisation, avec l’entrée au capital d’Aurel NextStage.