EURODEALS est un cabinet français indépendant spécialisé dans les opérations de Fusions & Acquisitions créé en 2000.

Il intervient sur deux métiers : le conseil en Fusions & Acquisitions et le conseil en opérations de Levées de fonds.

Ses associés & fondateurs, Jean-Marie PICHON et Annie BORDAS, riches de leurs expériences de dirigeants d’entreprise et de leur profil d’entrepreneurs, ont choisi de positionner EURODEALS sur le marché des PME/ETI et conduisent des opérations nationales et transfrontalières.

EURODEALS a un statut de Conseil en Investissement Financier (CIF) délivré par l’ACIFTE (N°C05C000) dont il est membre, association agréée par l’AMF. EURODEALS est enregistré à l’ORIAS (N°13000289).

EURODEALS est partenaire de LINKERS, qui apparait dans le top 5 des « boutiques » indépendantes en France, avec lequel il travaille sur des opérations d’envergure internationale. LINKERS est membre du réseau international de Fusions & Acquisitions M&A Worldwide.

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Jean-Marie PICHON, EM Lyon, DECS, Membre de la SFAF

Son parcours lui a permis de conduire des politiques de build up comme Directeur Financier & Développement puis Directeur Général au sein de grands groupes (ECCO, PROTEG, CHUBB). Il a conduit plus de 70 opérations de Fusions & Acquisitions en France et dans 11 pays (Europe, USA…)

Il a notamment acquis une très forte expérience dans les secteurs des services aux entreprises et depuis 2000, conseille des managers et des fonds d’investissement dans des montages de type LBO/OBO/BIMBO.

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Annie BORDAS, MBA CESMA (EM Lyon)

Précédemment Directeur associé de l’ESSEC IMD, pôle Executive Programs du groupe ESSEC, elle a acquis pendant son parcours une dimension stratégique et managériale qui lui permet d’intégrer les défis qui se posent aux entreprises et à leurs dirigeants. Elle conseille les dirigeants et les aide à clarifier leur projet stratégique, à bien définir les contours de l’opération envisagée, à mener les négociations et les conseille afin d’optimiser le déroulement de la transaction de cession ou de LBO.

Annie BORDAS est titulaire du MBA CESMA et diplômée d’une Licence ès Lettres de l’Université de Lyon.

NOS MÉTIERS

Cédez votre entreprise

EURODEALS intervient essentiellement comme conseil exclusif du vendeur et l’accompagne tout au long du processus de cession qui peut durer de 4 à 12 mois…

Croissance externe / Build-Up

Cette stratégie peut être aussi un bon moyen de se développer sur des métiers connexes au sien, et de fertiliser des organisations différentes fonctionnant parfois mieux que les siennes.

La stratégie de croissance par acquisition permet d’aller plus vite.

Levées de Fonds LBO / OBO

EURODEALS intervient comme conseil d’actionnaires dirigeants (OBO), de managers repreneurs (MBO, MBI) ou comme conseil de capital-investisseurs. Nous sommes spécialisés dans les opérations de LBO Smid-Caps.

Vous êtes manager et désirez reprendre une Entreprise…

Vous êtes dirigeant propriétaire et souhaitez accélérer le développement de votre entreprise en partenariat avec un capital investisseur…

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TEMOIGNAGE

AASSET Security International réalise une opération d’OBO

Yoram ASSOUS, Président d’AASSET Security International témoigne :

« Nous avions des souhaits apparemment contradictoires : nous développer au niveau européen, conserver le contrôle de l’entreprise et réaliser une partie de notre capital avec des horizons de temps différents entre associés.

Le rôle qu’a joué EURODEALS dans notre processus de maturation a été primordial.

Ils ont été pour nous un véritable catalyseur au niveau de notre réflexion. Ils nous ont aidés à structurer une démarche très approfondie nous permettant de « profiler » le groupe AASSET Security afin de réaliser un OBO. L’accompagnement d’EURODEALS pendant tout le processus (du choix de l’opération à la signature avec le fonds d’investissement AURELNEXTSTAGE) a été capital dans le succès de notre opération de levée de fonds ».

NOS DERNIÈRES OPÉRATIONS

Cession du groupe VULCAIN (CA 60 M€) au géant américain UTC

Après un build-up réussi au delà des prévisions du business plan de 5 ans, avec l’acquisition de 22 sociétés, le groupe Vulcain spécialisé dans le secteur de la sécurité incendie, à été cédé par les investisseurs NextStage AM, MI3, COFIR et les managers fondateurs au groupe SICLI (UTC).

EURODEALS, après avoir conseillé Michel DARDENNE et Olivier TRIDON dans une opération de LBO, et après avoir été mandaté à l’achat dans le cadre d’un mandat d’achat exclusif pour une politique de Build-Up qui s’est soldée par l’acquisition de 22 sociétés entre 2011 et 2015, EURODEALS a terminé jusqu’au bout le cycle de l’opération de LBO en finalisant la cession du Groupe VULCAIN au géant Américain UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION.

EURODEALS, est intervenu en tant que conseil exclusif des vendeurs.

 

BIMBO dans le courtage en ligne : LinXea (800 M€ d’en cours de gestion

LinXea est un des quatre leaders français du courtage en ligne avec 20 000 clients et 800 M€ d’encours.

Ses fondateurs, David Capdevielle et Sylvie Solinas ont ouvert leur capital à trois entrepreneurs (Antoine Delon, Yves Conan et Stéphane Carlucci) accompagnés  de NextStage AM et M.I.3. afin de poursuivre une stratégie de développement sur ce marché.

EURODEALS est intervenu en tant que conseil acheteur des investisseurs et des trois entrepreneurs repreneurs.

Cession de PEINTISOL (CA 12 M€) au Groupe ACORUS

PEINTISOL est une entreprise spécialisée dans les travaux de peinture/isolation et ravalement. Très bien implantée en Ile de France, auprès d’une clientèle aux contrats récurrents (HLM/VILLES..)

L’acquisition de Peintisol a marqué la première opération de croissance externe du Groupe ACORUS, spécialisé dans la rénovation de logements pour le compte des bailleurs sociaux. Cette opération permet ainsi au groupe de renforcer ses compétences sur ces corps d’état, de pénétrer de nouveaux marchés et d’envisager un développement soutenu sur les prochaines années.

A l’occasion du rachat de Peintisol, MI3 rejoint NextStage AM et Philippe Benquet avec une optique d’accompagnement de la croissance à long terme.

EURODEALS est intervenu comme conseil exclusif des vendeurs.

Croissance externe du Suisse SECURITAS AG

Acquisition par SECURITAS AG de l’activité télésurveillance du groupe PROCEDO.

Il s’agit d’une croissance externe permettant au géant suisse SECURITAS AG d’élargir son implantation en France à travers cette acquisition dans les Alpes.

EURODEALS est intervenu en tant que conseil acheteur de SECURITAS AG.