EURODEALS est un cabinet français indépendant spécialisé dans les opérations de Fusions & Acquisitions créé en 2000.

Il intervient sur deux métiers : le conseil en Fusions & Acquisitions et le conseil en opérations de Levées de fonds.

Ses associés & fondateurs, Jean-Marie PICHON et Annie BORDAS, riches de leurs expériences de dirigeants d’entreprise et de leur profil d’entrepreneurs, ont choisi de positionner EURODEALS sur le marché des PME/ETI et conduisent des opérations nationales et transfrontalières.

EURODEALS est partenaire de LINKERS, qui apparait dans le top 5 des cabinets de M&A indépendants en France, avec lequel il travaille sur des opérations d’envergure internationale. LINKERS est membre du réseau international de Fusions & Acquisitions M&A Worldwide.

EURODEALS est membre de l’AFITE (Association pour le Financement et la Transmission d’Entreprise).

Jean-Marie PICHON, EM Lyon, DECS, Membre de la SFAF

Son parcours lui a permis de conduire des politiques de build up comme Directeur Financier & Développement puis Directeur Général au sein de grands groupes (ECCO, PROTEG, CHUBB). Il a conduit plus de 70 opérations de Fusions & Acquisitions en France et dans 11 pays (Europe, USA…)

Il a notamment acquis une très forte expérience dans les secteurs des services aux entreprises et depuis 2000, conseille des managers et des fonds d’investissement dans des montages de type LBO/OBO/BIMBO.

Annie BORDAS, MBA CESMA (EM Lyon)

Précédemment Directeur associé de l’ESSEC IMD, pôle Executive Programs du groupe ESSEC, elle a acquis pendant son parcours une dimension stratégique et managériale qui lui permet d’intégrer les défis qui se posent aux entreprises et à leurs dirigeants. Elle conseille les dirigeants et les aide à clarifier leur projet stratégique, à bien définir les contours de l’opération envisagée, à mener les négociations et les conseille afin d’optimiser le déroulement de la transaction de cession ou de LBO.

Annie BORDAS est titulaire du MBA CESMA et diplômée d’une Licence ès Lettres de l’Université de Lyon.

NOS MÉTIERS

Cédez votre entreprise

EURODEALS intervient essentiellement comme conseil exclusif du vendeur et l’accompagne tout au long du processus de cession qui peut durer de 4 à 12 mois…

Croissance externe / Build-Up

Cette stratégie peut être aussi un bon moyen de se développer sur des métiers connexes au sien, et de fertiliser des organisations différentes fonctionnant parfois mieux que les siennes.

La stratégie de croissance par acquisition permet d’aller plus vite.

Levées de Fonds LBO / OBO

EURODEALS intervient comme conseil d’actionnaires dirigeants (OBO), de managers repreneurs (MBO, MBI) ou comme conseil de capital-investisseurs. Nous sommes spécialisés dans les opérations de LBO Smid-Caps.

Vous êtes manager et désirez reprendre une Entreprise…

Vous êtes dirigeant propriétaire et souhaitez accélérer le développement de votre entreprise en partenariat avec un capital investisseur…

TEMOIGNAGE

AASSET Security International réalise une opération d’OBO

Yoram ASSOUS, Président d’AASSET Security International témoigne :

« Nous avions des souhaits apparemment contradictoires : nous développer au niveau européen, conserver le contrôle de l’entreprise et réaliser une partie de notre capital avec des horizons de temps différents entre associés.

Le rôle qu’a joué EURODEALS dans notre processus de maturation a été primordial.

Ils ont été pour nous un véritable catalyseur au niveau de notre réflexion. Ils nous ont aidés à structurer une démarche très approfondie nous permettant de « profiler » le groupe AASSET Security afin de réaliser un OBO. L’accompagnement d’EURODEALS pendant tout le processus (du choix de l’opération à la signature avec le fonds d’investissement AURELNEXTSTAGE) a été capital dans le succès de notre opération de levée de fonds ».

NOS DERNIÈRES OPÉRATIONS

EUROFEU : LBO de CAPZA

Le contrôle du Groupe EUROFEU, CA >100M€, 1 000 salariés, 1er producteur d􏰀’ extincteurs􏰃􏰄􏰅 français, assurant la maintenance d’u􏰀􏰃n parc de 2,2 millions d􏰀’ organes􏰅 de sécurité incendie, est cédé par la famille Lahouati au Groupe CAPZA.

Cette opération de LBO conseillée par EURODEALS « permettra au Groupe de franchir une nouvelle étape de son développement tant par croissance organique que par le biais d’acquisitions ciblées. »

EURODEALS, est intervenu en tant que conseil de CAPZA pour l’acquisition.

STOLL TRUCKS fait entrer TURENNE dans son capital

Leader au Luxembourg pour les marques Renault et Fiat Professionnal, Stoll Trucks (40 M€ de CA) s’est imposé comme un leader de sa specialité dans le grand duché sous l’impulsion de Robert STOLL, son dirigeant fondateur. Missionné par ce dernier pour organiser la transmission partielle de la société, les cabinets Parisiens EURODEALS & LINKERS, menés par Jean-Marie Pichon & Sydney SERVAL ont orchestré leur premier LBO Franco-Luxembourgeois associant Robert STOLL, le management mené par Denis GARIJO et deux fonds d’investissements Français TURENNE EMERGENCE et EUROCAPITAL.

EURODEALS, est intervenu en tant que conseil de l’actionnaire principal.

SECURITAS acquiert AUTOMATIC ALARM

Groupe Securitas AB, leader mondial de la sécurité privée.

Securitas France est leader en France avec un chiffre d’affaires de 655 M€ en 2016.

Acquisition d’Automatic Alarm, 40M€ de CA, un des leaders français de la Sécurité Electronique

Automatic Alarm est un intégrateur et un installateur de solutions de sécurité électronique, incluant des systèmes anti-intrusion, de vidéosurveillance et de contrôle d’accès, à travers des contrats de maintenance pluriannuels. Avec ses 300 collaborateurs, l’entreprise a réalisé un CA de 40M€ en 2017.

L’objectif de ce rapprochement est ainsi, pour Securitas France, de pouvoir proposer très vite à ses clients une offre globale intégrant notamment la surveillance humaine et la technologie.

EURODEALS, est intervenu en tant que conseil de SECURITAS auprès de Luc GUILMIN (SECURITAS) en collaboration avec LINKERS.

BIMBO dans le courtage en ligne : LinXea (800 M€ d’en cours de gestion)

LinXea est un des quatre leaders français du courtage en ligne avec 20 000 clients et 800 M€ d’encours.

Ses fondateurs, David Capdevielle et Sylvie Solinas ont ouvert leur capital à trois entrepreneurs (Antoine Delon, Yves Conan et Stéphane Carlucci) accompagnés  de NextStage AM et M.I.3. afin de poursuivre une stratégie de développement sur ce marché.

EURODEALS est intervenu en tant que conseil acheteur des investisseurs et des trois entrepreneurs repreneurs.